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Les sous-secteurs du marché TIC

Ce chapitre présente plus en détail la typologie des acteurs historiques du marché des TIC, qu'ils soient actifs au niveau de l'équipement, des infrastructures de réseaux de télécommunications, de services de télécommunication, d'applications TIC, ou encore de contenus multimédias.

Les noms des principaux acteurs au niveau mondial, de même que sur le marché belge, sont précisés.

2.2.1. Sous-secteur "Equipements" : typologie

3 types d’équipements :

• Equipements terminaux
  • Hardware : PC, laptop, smartphones, tablettes
  • Modems, routers,…
  • GSM, « boxes » / décodeurs
• Equipements de transmission (câble, fibres optiques,…)
• Equipements de commutation (centraux téléphoniques, routers,…)

 

 

2.2.2. Sous secteur "Infrastructures de télécommunication"

Topologie d'un réseau :

Un réseau classique de télécommunication est composé de 4 niveaux d’arborescence :

• Maillage international
• Maillage inter-régional (les principaux pôles urbains)
• Réseau de collecte, raccordant les LEX (commutateurs d’abonnés, regroupables dans un lieu appelé ‘central téléphonique’)
• Réseau capillaire local (traditionnement en paires de fils de cuivre), desservant les clients (appelé aussi ‘last mile’ ou ‘boucle locale’)

 

 

Boucle locale : Circuit physique à paire torsadée métallique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public fixe.

 

En Belgique, la boucle locale peut être :

• en paire de cuivre (cas du réseau de Belgacom au stade actuel, à l'exception de quelques raccordements d'entreprises en fibres optiques et d'un projet pilote dans 3 villes (Rochefort, La Louvière, Saint-Trond) de 'FTTH' : fibre optique jusqu'à la maison)
• en coax (cas des réseaux de TECTEO-VOO, TELENET, NUMERICABLE)
• en fibre optique : cas des réseaux d'opérateurs d'opérateurs tels Syntigo (filiale de la SNCB), et la SOFICO (organisme dépendant de la Région Wallonne, gérant le réseau de fibres optiques le long des voies rapides et autoroutes ainsi qu'un réseau de desserte dans une cinquantaine de parcs d'activités économique), et de certains opérateurs alternatifs (ex: Colt qui dispose d'un réseau en fibres optiques desservant notamment les entreprises situées dans le Port d'Anvers).

Typologie des acteurs :

• Infrastructures filaires :
  • l’ « opérateur historique » (en Belgique, Belgacom)
  • Réseaux des « opérateurs alternatifs » (ex: Colt Telecom, Verizon Business)
  • Réseaux des « opérateurs d’opérateurs » (ex: Syntigo, SOFICO)
  • Réseaux électriques (CPL)
  • Raccordements individuels (boucle locale)
• Infrastructures de télécommunication sans fils : GSM (4 réseaux actuellement, dont celui d'Astrid, réservé aux services d'urgence), mais aussi WIMAX, satellite

 

2.2.3. Sous secteur "Services de télécom".

Les principaux opérateurs alternatifs actifs en Belgique:

• TELENET
• BT BELGIUM
• COLT TELECOM
• VERIZON BUSINESS
• KPN GROUP BELGIUM

2.2.3.1 Téléphonie

Typologie des opérateurs de services téléphoniques

• Ceux qui disposent aussi d’une infrastructure complète : Belgacom + Telenet + Tecteo (marque Voo) + Numéricable
• Ceux qui louent (au moins un segment) l’infrastructure de Belgacom ou d’un opérateur d’opérateur : BASE (qui a repris TELE2 Belgium),…
• Ceux qui sont simplement revendeurs de minutes de communication : Mondial Telecom, Euphony, Belgian Telecom,…
• Ceux qui proposent la téléphonie via Internet (VoIP). Ex: 3StarsNet, Nomado Telecom.

2.2.3.2. Internet

Typologie des opérateurs de services Internet (ISP : Internet Service Provider) :

• Ceux qui disposent aussi d’une infrastructure complète : Belgacom et les câblo-opérateurs (TELENET, TECTEO, NUMERICABLE)
• Ceux qui louent (au moins le segment local) l’infrastructure de Belgacom ou d’un opérateur d’opérateur (ex : MOBISTAR)
• Ceux qui sont simplement revendeurs de connexion ADSL (Ex: United Telecom, Mondial Telecom)
• Ceux qui exploitent un réseau GSM, une boucle locale sans fil (WIFI, WIMAX) ou un satellite (ex : ASTRA2Connect, EutelsatTooway)

Parts de marché entre types de ISP en Belgique

3 250 000 abonnements Internet haut débit début 2011

• Belgacom: +/- 45% du marché haut débit, ou 80% du marché ADSL (1 400 000 lignes)
• Telenet : +/- 40% du marché (1 200 000 lignes)
• Les autres (VOO, NUMERICABLE [ex-CODITEL], SCARLET, TELE2,…):
  +/- 15% (ex: Mobistar : +/- 25000 clients; Voo-Tecteo : 250 000 lignes fin 2010)
• moins de 3 000 lignes louées Internet

 

En Flandre : Quasi- duopole de fait: partage du marché entre Belgacom et Telenet

En Wallonie: quasi- monopole de fait (plus de 2/3) : Belgacom

Offre multiplay - Chiffres hors marché BtoB
Nombre de ménages clients de Belgacom/ Telenet

	Belgacom (Belgique)	Croissance	Telenet (La Flandre + Bruxelles)	Croissance
TV numérique	839.000	187.000	1.183.000	245.000
Haut débit	1.113.000	38.000	1.227.000	111.000
Téléphonie	1.933.000	-95.000	815.000	74.000
Mobile	3.769.000	-55.000	198.000	69.000

Source: rapports Telenet, Belgacom (févr 2011)

2.2.3.3. Marché Internet très haut débit

Les acteurs sont ceux qui gèrent des infrastructures fibres optiques / câble TV :

• BELGACOM (VDSL, VDSL2,…)
• TELENET, TECTEO (marque VOO) et NUMERICABLE
• Vers les entreprises: des opérateurs alternatifs tels que BT, COLT, VERIZON.

 

2.2.3.4 Marché « télécommunications mobiles »

1) Opérateurs détenant une licences d’infrastructure GSM belge:

• Proximus (filiale à 100% de Belgacom depuis août 2006)
• Mobistar (filiale à 50.17% d’Orange – Groupe France Telecom)
• Base (depuis février 2001, filiale 100% de KPN)
• ASTRID (réseau GSM pour les services d’urgence)
• X (une licence à délivrer en 2011)

2) MVNO (Mobile Virtual Network Operator).

• Les médias : ex: Chaîne TV « TMF »
• Les sous-marques : (Pionnier : CHIama - communauté italienne)
• Les distributeurs alimentaires : ex : Mobile 1
• Les MVNE (Mobile Virtual Network Enabler): ex United Telecom, Transatel, TELENET(devenu le plus important full MVNO)

Fin 2009, les MVNO comptaient 1.400.000 cartes SIM (11 %) et 5% du trafic.

2.2.4 Sous secteur "Marché des applications et services TIC"

 

Diverses observations :

• Secteur très large : agences Web, installateurs de solutions TIC, développeurs de logiciels, concepteurs de portail Web, applications de téléphonie sur IP, applications de géolocalisation,…
• Rapprochement entre hardware et software - ex: EVS (www.evs-global.com)
• Développement de l’approche SaaS : Au lieu de fournir un logiciel à installer sur le PC du client, les prestataires proposent les mêmes fonctionnalités, mais via une application logicielle en ligne installée sur leur serveur et accessible par le client à distance via Internet / réseau IP sécurisé. Cette approche concerne même les applications de gestion du personnel, les CRM, les ERP…
• Développement des agences Web
• Complexité des TIC => fort développement de l’activité de conseil. Une cinquantaire de consultant « RENTIC » sont maintenant agréés en e-business par la RW: voir http://ebusiness.awt.be
• Développement du marché publicitaire en ligne

 

Répartition approximative en 2010 du marché des hyperliens publicitaires :

Google versus Yahoo & Live

• Globalement : 60% versus 15% (REM: en Chine, le leader est Baidu avec 60% de part de marché)
  
• USA : 65% versus 25-30%
• Europe : 85% versus 5-10%

 

2.2.5. Sous-secteur "Détenteurs de contenus multimédias"

Notes de cours de Damien JACOB - Version de janvier 2011

Sources utilisées pour les graphiques : DIGIWORLD 2009 et 2010 (IDATE), IBPT, (rapport annuel 2009 + statistiques début 2010), enquêtes AWT, INTERNETWORLDSTATS (voir références complètes dans la rubrique "ressources")

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