ProspecTIC

Les sous-secteurs du marché TIC

2.2.1.  Equipements - typologie

3 types d’équipements :

• Equipements terminaux
  • Hardware : PC, laptop, PDA
  • Modems, routers,…
  • GSM, « boxes » / décodeurs
• Equipements de transmission (câble, fibres optiques,…)
• Equipements de commutation (centraux téléphoniques, routers,…)

 

 

2.2.2. Infrastructures de télécommunication

Topologie d'un réseau :

Un réseau classique de télécommunication est composé de 4 niveaux d’arborescence :

• Maillage international
• Maillage inter-régional (les principaux pôles urbains)
• Réseau de collecte, raccordant les LEX (commutateurs d’abonnés, regroupables dans un lieu appelé ‘central téléphonique’)
• Réseau capillaire local (traditionnement en paires de fils de cuivre), desservant les clients (appelé aussi ‘last mile’ ou ‘boucle locale’)

 

 

Boucle locale : Circuit physique à paire torsadée métallique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public fixe.

La sous-boucle locale est quant à elle une boucle locale partielle qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné à un point de concentration (LDC) ou à un point d’accès intermédiaire spécifié du réseau téléphonique public fixe.

En Belgique, la boucle locale peut être :

• en paire de cuivre (cas du réseau de Belgacom au stade actuel, à l'exception de quelques raccordement d'entreprises en fibres optiques et d'un projet pilotes dans 2 villes de FTTH : fibre optique jusqu'à la maison)
• en coax (cas des réseaux de VOO, TELENET, NUMERICABLE)
• en fibre optique : cas des réseaux d'opérateurs d'opérateurs tels Syntigo (filiale de la SNCB), et la SOFICO (organisme dépendant de la Région Wallonne, gérant le réseau de fibres optiques le long des voies rapides et autoroutes ainsi qu'un réseau de desserte dans une cinquantaine de parcs d'activités économique),  et de certains opérateurs alternatifs (ex: Colt qui dispose d'un réseau en fibres optiques desservant notamment les entreprises situées dans le Port d'Anvers).

Typologie des acteurs :

• Infrastructures filaires :
  • l’ « opérateur historique » (en Belgique, Belgacom)
  • Réseaux des « opérateurs alternatifs » (ex: Colt Telecom)
  • Réseaux des « opérateurs d’opérateurs » (ex: B-Telecom, SOFICO)
  • Réseaux électriques (CPL)
  • Raccordements individuels (boucle locale)
• Infrastructures de télécommunication sans fils : GSM (4 réseaux actuellement, dont celui d'Astrid, réserva aux services d'urgence), mais aussi WIMAX, satellite

• MOBISTAR

 

2.2.3.  Services de télécom.

Les principaux opérateurs alternatifs actifs en Belgique:

• TELENET
• CODITEL
• BT BELGIUM
• COLT TELECOM
• EASYNET
• VERIZON BUSINESS
• TELE2-VERSATEL à KPN

2.2.3.1 Téléphonie

Typologie des opérateurs de services téléphoniques

• Ceux qui disposent aussi d’une infrastructure complète : Belgacom + Telenet + Voo
• Ceux qui louent (au moins un segment) l’infrastructure de Belgacom ou d’un opérateur d’opérateur : TELE2,…
• Ceux qui sont simplement revendeurs de minutes de communication : Mondial Telecom, BelgianTelecom, Euphony, Happymany,  SunTelecom, Phoneplus, Belgian Telecom,…

2.2.3.2. Internet

Typologie des opérateurs de services Internet (ISP : Internet Service Provider) :

• Ceux qui disposent aussi d’une infrastructure complète : Belgacom et les câblo-opérateurs (TELENET, INDI, VOO, CODITEL-ALTICE)
• Ceux qui louent (au moins le segment local) l’infrastructure de Belgacom ou d’un opérateur d’opérateur (ex : TELE2, SCARLET, MOBISTAR, TOLEDO, E-LEVEN…)
• Ceux qui sont simplement revendeurs de connexion ADSL (Ex: United Telecom, Mondial Telecom)
• Ceux qui exploitent un réseau GSM, une boucle locale sans fil (WIFI, WIMAX) ou un satellite (ex : ASTRA2Connect, EutelsatTooway)

Parts de marché entre types de ISP en Belgique (2008)

2 700 000 abonnements Internet haut débit

• Belgacom: +/- 45% du marché haut débit, ou 70% du marché ADSL (1 180 000 lignes ; dont 250 000 clients « BelgacomTV »
• Telenet : +/- 35% du marché (725 000 lignes)
• Les autres (VOO, NUMERICABLE[ex-CODITEL], SCARLET, TELE2,…):
  +/- 20% (ex: Mobistar : +/- 25000 clients; Voo-Tecteo : 150 000 lignes)
• 3 600 lignes louées Internet

En Flandre : Quasi- duopole de fait: partage du marché entre Belgacom et Telenet

En Wallonie: quasi- monopole de fait (plus de 2/3) : Belgacom

Comment un ISP alternatif peut-il fournir le xDSL ?

• Soit investir dans son propre réseau de télécommunication desservant tous les clients potentiels : mais, investissement très lourd (surtout en génie civil) et le client n’est pas forcément favorable à l’arrivée d’un réseau supplémentaire (ex: immeuble à appartements)
• Soit utiliser un réseau de télécommunication existant :
  • Celui de l’opérateur historique (Belgacom)
  • Celui du câblo-opérateur présent dans la région

La réglementation européenne prévoit que l’opérateur historique soit soumis à une certaine régulation en ce qui concerne l’accès à ses infrastructures, ainsi qu’en ce qui concerne certains services de gros et de détail.

Ainsi Belgacom est ainsi tenue de proposer des offres de référence en matière :

• d’interconnexion (BRIO),
• de dégroupage de la boucle locale (BRUO)
• et d’accès à un débit binaire (BROBA).

Ces offres de référence visent à établir les tarifs et conditions auxquels Belgacom ouvre son réseau aux opérateurs alternatifs.

Pour chacune de ces offres, Belgacom remet une proposition de texte à l’IBPT. Le marché est alors consulté et exprime ses remarques et, sur ces bases, l’IBPT rend un projet de décision qui est de nouveau soumis à commentaire avant d’être finalisé. L’offre est ensuite publiée et fait office de référence pour l’année suivante.

Formules possibles pour les ISP :

• BROBA (Offre « Bitstream ») : l’opérateur alternatif peut louer à Belgacom une capacité sur les équipements de connexion (DSLAM) ainsi qu’une capacité de transmission ATM dans le réseau ATM de Belgacom pour y accéder et une interconnexion avec ce réseau.
• BRUO (offre « dégroupage »): L’opérateur alternatif peut disposer en permanence de la capacité de transmission (complète ou partielle) sur le dernier fil reliant l’abonné au réseau. Il existe 2 formes de dégroupage :
  • l’accès totalement dégroupé à la boucle locale : Il est défini comme « le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l’opérateur notifié autorisant l’usage de la totalité du spectre de fréquences disponible sur la paire torsadée métallique ».
  • l’accès partagé à la boucle locale : Elle permet à l’opérateur alternatif d’accéder juste aux fréquences hautes de la boucle locale. La réglementation le définit comme « le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l’opérateur notifié autorisant l’usage des fréquences non vocales du spectre de fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; la boucle locale continue d’être utilisée par l’opérateur notifié pour fournir le service téléphonique au public »

Ces offres en matière d’accès à Internet permettent à des opérateurs de proposer une offre alternative sans disposer d’infrastructures d’accès au client (BRUO) et sans disposer de la même capillarité d’infrastructure que Belgacom (BROBA).

Ces 2 formules sont régulées :contrôlées par l’IBPT, dans un cadre double d’orientation sur les coûts de Belgacom et de possibilité d’une concurrence équitable (prix, modalités de mise à disposition, SLA,…). Une 3^e formule est possible, mais n’est pas régulée : la simple revente d’abonnements « Belgacom » (« retail »)

Fin 2007, selon les décomptes effectués par l’IBPT, les fournisseurs alternatifs qui offrent l’internet haut débit représentent sur la base des produits de gros de Belgacom ±14% du nombre total de connexions large bande (xDSL + câble) / 25% marché ADSL .

 

Classé dans les différents types de produits de gros, cela correspond à :

• 2% en dégroupage (environ 1/3 totalement),
• 10% en accès ‘bitstream’ (REM: soit +/- 18% des connexions xDSL)
• 2% en revente.

Source : IBPT (déc 2008)

Sur le montant facturé au client par un opérateur alternatif, une importante partie est reversée à Belgacom pour l’utilisation de son réseau local et de collecte. Les ISP se plaignent que le solde est trop faible pour couvrir les frais de marketing, de facturation, de connexions internationales… et leur marge bénéficiaire. Certains soupçonnent un effet de « price squeeze » / ciseau : Le tarif de détail Belgacom <  tarif de gros facturé + frais supplémentaires à supporter par l’opérateur alternatif.

Faut-il dès lors imposer aux opérateurs historiques une séparation fonctionnelle entre exploitation de réseau et fournisseur de service (approche « open access ») ?

VoIP (Voix sur réseau IP) ?

En France, à la mi 2008, 30% des abonnements à la téléphonie (11,9 millions) sont du type VoIP (10% en 2006). 40% du trafic à partir d’un poste fixe est du type VoIP (source : ARCEP)

En Belgique : Outre les acteurs étrangers (Net2Phone, Skype – eBay, .net Messenger Service, VoIP Buster,…), quelques acteurs se positionnent vers le grand public :

• Scarlet : Service de voix sur xDSL via box modem router; abonnement regroupant l'accès à l'Internet, la téléphonie fixe et la téléphonie mobile, avec une facture unique.
• TELE2/Versatel : Idem
• MOBISTAR (service lancé en septembre 2007), basé sur  le protocole "SIP", via le "Livebox" WiFi (offre ADSL+Voix à 48 €/mois)

Abonnements combinés en BE (Etat de la situation début 2008) :

• Des abonnements combinés pour l’Internet et la téléphonie ont été commercialisés fin 2004 par Scarlet pour 49,95 euros/mois.
• En novembre 2005, TELE2 a lancé la formule TELE2 All In, une combinaison d’une ligne téléphonique (téléphonie Internet) et d’ADSL pour 39,90 euros par mois (les appels nationaux illimités ne sont pas compris).
• En septembre 2007, Mobistar a mis sur le marché son abonnement double play : Mobistar ADSL Voice pour 48 euros par mois offre en plus de l’accès Internet à haut débit (4 Mbits/s) également la téléphonie fixe via la technologie VoIP. 40 heures d’appels vers des numéros fixes en Belgique sont compris par mois.

• Fin 2007, il y avait environ 173.338 raccordements “managed VoB” (Source IBPT)

2.2.3.3. Marché Internet très haut débit

Les acteurs sont ceux qui gèrent des infrastructures fibres optiques / câble TV :

• BELGACOM   (VDSL, VDSL2,…)
• TELENET et un nombre croissant d’autres câblo-opérateurs
• Vers les entreprises:  des opérateurs alternatifs tels que BT, COLT, VERIZON,… de même que TELINDUS et WIN via la fibre optique de la SOFICO.

 

Marché de la TV-distribution (fin 2007)

• Telenet : 1 802 778 abonnés dont 391 000 en numérique
• Voo: 1 246 396 abonnés
• Belgacom TV : 305 319 abonnés (chiffre 31/12)
• Numéricable (ex Coditel): 124 181 abonnés
• TV Vlaanderen (Satellite) : 60 000 abonnés
• WoluTV : 19 067 abonnés
• AIESH : 15 314 abonnés

Méthodes de diffusion:

• Diffusion hertzienne analogique (è fin 2011)
• Câble analogique (+/- 90%)
• TV numérique sur ligne tél.
• TV numérique sur câble
• Diffusion hertzienne numérique (‘TNT’)
• Satellite numérique (offre belge depuis déc 2008: « TéléSAT »
• Télé sur l’Internet (ex: Zattoo)
• TV numérique mobile + DVB H en test actuellement (qui pourrait être en compétition avec l’UMTS pour la diffusion de programmes TV sur appareils mobiles)

TV sur IP : Etat de la situation :

• Belgique : Belgacom TV
• France : déjà 5,5 millions d'abonnés à un service de TV sur DSL à la mi-2008.

Opportunités de niches grâce au numérique :

• VOD (dématérialisation du DVD)
• « MyTV »
• « Catch-up TV » :
  • Time shifting (visionnage en différé)
  • Place shifting (visionnage hors de la maison)
  • Device shifting (visionnage sur d’autres terminaux que la TV)

2.2.3.4  Marché « télécommunications mobiles »

1)  Opérateurs détenant une licences d’infrastructure GSM belge:

• Proximus (filiale à 100% de Belgacom depuis août 2006)
• Mobistar (filiale à 50.17% d’Orange – Groupe France Telecom)
• Base (depuis février 2001, filiale 100% de KPN)
• ASTRID (réseau GSM pour les services d’urgence)
• X (une licence à délivrer en 2009

2)  MVNO (Mobile Virtual Network Operator).

• Les médias : Chaîne TV « TMF », Plug Mobile
• Les sous-marques :  (ex : CHIama - communauté italienne
• Les distributeurs alimentaires : ex : Mobile 1
• Les MVNE (Mobile Virtual Network Enabler): ex United Telecom, Transatel, TELENET

Fin 2007, les MVNO comptaient 880.533 cartes SIM (8.2%) et un volume de 301 millions de minutes sortantes (2.3%)

 

2.2.4  Marché des applications et services TIC

 

Diverses observations :

• Secteur très large : agences Web, installateurs de solutions TIC, développeurs de logiciels, concepteurs de portail Web, applications de téléphonie sur IP, applications de géolocalisation,…
• Rapprochement entre hardware et software - ex: EVS (ª www.evs-global.com)
• Développement de l’approche SaaS : Au lieu de fournir un logiciel à installer sur le PC du client, les prestataires proposent les mêmes fonctionnalités, mais via une application logicielle en ligne installée sur leur serveur et accessible par le client à distance via Internet / réseau IP sécurisé. Cette approche concerne même les applications de gestion du personnel, les CRM, les ERP…
• Développement des agences Web
• Complexité des TIC => fort développement de l’activité de conseil. Une cinquantaire de consultant « RENTIC » sont maintenant agréés en e-business par la RW: voir http://ebusiness.awt.be
• Développement du marché publicitaire en ligne

 

Répartition approximative début 2008 du marché des hyperliens publicitaires :

Google      Yahoo + Live

• Globalement :           75%                 20%
• USA :                          65%                 30%
• Europe :                     85%                 10%

 

2.2.5. Détenteurs de contenus multimédias

 

 

Notes de cours de Damien JACOB - Version de janvier 2009

Sources utilisées pour les graphiques : DIGIWORLD (IDATE), IBPT, AWT, INTERNETWORLDSTATS

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